Najbogatszy Polak chce przejąć Rafako

Zarządca PBG w restrukturyzacji w komunikacie poinformował o zawarciu warunkowej umowy z MS Galleon (jedna z największych grup kapitałowych) sprzedaży 42 466 000 akcji Rafako w restrukturyzacji, należących do PBG oraz Multaros Trading Company za cenę ponad 28,452 mln zł. Oznacza wartość jednej akcji na poziomie 0,67 zł. Wykonanie zobowiązania do sprzedaży akcji jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków zawieszających wskazanych w umowie sprzedaży, m.in.:

- otrzymania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Rafako,
- zawarcia przez MS Galleon umów dotyczących nabycia minimum 50 proc. łącznej kwoty wszystkich wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rafako wraz z akcjami objętymi przez wierzycieli Rafako na podstawie układu oraz nabycia minimum 50 proc. akcji Rafako objętych przez wierzycieli w wykonaniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Ponadto warunkiem jest uchwalenie przez walne zgromadzenie Rafako obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji spółki do 0,01 zł. Następnie warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę, która zostanie uzgodniona z Inwestorem w ramach nowej emisji, nie większej jednak niż 280 mln zł.

Dodatkowo inwestor powoła co najmniej jednego członka rady nadzorczej oraz uzgodni warunki refinansowania lub dalszego finansowania Rafako z instytucjami finansującymi.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

Kurs na GPW na zamknięciu sesji w środę, 23 marca, wynosił 1,93 zł, po wzroście o 15,7 proc.